หุ้นร้อน

หุ้นร้อน

บมจ.ช.การช่าง : CK

ถือ ราคาเป้าหมาย 3.40 บ.

ท้ายที่สุด CK เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดสำหรับสัญญาแรกในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ด้วยมูลค่าประมูล 16,700 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย( รฟม.) กล่าวว่ารฟม. จะเจรจากับ CK เพื่อลดมูลค่าการก่อสร้างลงเนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างปรับลดลงมามากจากเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว เมื่อมีการตกลงราคาประมูลใหม่แล้ว รฟม. คาดว่าจะลงนามสัญญาในปลายเดือนมีนาคม หรือต้นเดือนเมษายนก่อนที่จะเริ่มทำการก่อสร้างในเดือนเมษายนนี้

แน่นอนว่าสิ่งนี้เป็นข่าวดีสำหรับ CK เนื่องจากฝ่ายวิเคราะห์บล.ทิสโก้ฯ ยังไม่รวมโครงการดังกล่าวในประมาณการผลประกอบการ แม้ว่าจะรับรู้รายได้จำนวนมากในปี 2553 เนื่องจากระหว่างช่วงแรกในการก่อสร้างจะค่อนข้างช้า แต่จะต้องมีการปรับประมาณการผลประกอบการซึ่งขึ้นอยู่กับข้อสรุปของมูลค่าโครงการ และการได้สัมภาษณ์กับผู้บริหารCK แล้ว

ถ้าฝ่ายวิเคราะห์บล.ทิสโก้ฯ สมมติว่า CK จะรับรู้ผลประกอบการมูลค่า 1,000 ล้านบาทในปีนี้ ด้วยอัตราส่วนกำไรขั้นต้น 10% ราคาหุ้นเป้าหมายจะเพิ่มขึ้นจาก 3.40 บาท มาอยู่ที่ 4.30 บาท/หุ้น ซึ่งใกล้เคียงกับราคาหุ้นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามมูลค่าหุ้นของบริษัทในปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2553 เมื่อรับรู้รายได้จากโครงการนี้ นอกจากนี้คาดว่าผลประกอบการของบริษัทในปี 2553 จะถูกกระตุ้นโดยโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำ - น้ำบาก 1 และ 2 มูลค่า 10,000 ล้านบาท และโครงการไซยบุรีมูลค่า 4,100 ล้านบาท

แนะนำถือหุ้นCK ให้ราคาเป้าหมาย 3.40 บาท/หุ้น

ที่มา:บล.ทิสโก้ฯ

บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ :LH

ซื้อราคาเหมาะสม 4 บ.

คาดไตรมาส 4/51 LH จะมีรายได้ 3,369 ล้านบาท ลดลง 8.18% จากไตรมาส 3/51 และ 26% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 786 ล้านบาท ลดลง 8.64% จากไตรมาส 3/51 แต่เพิ่มขึ้น 4.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากยอดขายแนวราบลดลงเหลือเพียงเดือนละ 800 ล้านบาท จากเดิมที่ทำได้เดือนละกว่า 1,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามในไตรมาส 4/51 มีการเปิดขายคอนโดมิเนียม 2 โครงการสามารถรับรู้รายได้ประมาณ 900 ล้านบาท จึงทำให้รายได้ไตรมาส 4/51 ไม่ปรับตัวลดลงมาก และคาดว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสีแดง เนื่องจากมีโครงการที่อยู่ในทำเลดังกล่าวหลายโครงการมูลค่าคงเหลือประมาณ 6,000 ล้านบาท ทั้งปีคาดว่าจะมีรายได้ 15,660 ล้านบาท ลดลง 16.26% จากปี 2550 และมีกำไรสุทธิ 3,439 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.86%

ปี 2552 มีแผนเปิดโครงการใหม่ 12 โครงการ มูลค่า 16,000 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 7 โครงการ ทาวน์เฮาส์ 4 โครงการ และคอนโดมิเนียม 1 โครงการ โดยที่ราคาเฉลี่ยยังคงเดิมที่ประมาณ 5 ล้านบาท ซึ่งโครงการที่จะเปิดในปีนี้มีที่ดินรองรับแล้วทุกโครงการ คาดว่ารายได้ในปี 2552 ของบริษัทจะสามารถทำได้ใกล้เคียงกับปี 2551 โดยมีรายได้ 15,229 ล้านบาท ลดลง 2.7% จากปี 2551 และมีกำไรสุทธิ 3,328 ล้านบาท ลดลง 3.2% เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมมูลค่า 2,900 ล้านบาท ที่จะเปิดใหม่ในปีนี้มาช่วย

แนะนำซื้อหุ้นLH โดยประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ราคาเท่ากับ 4 บาท/หุ้น เนื่องจากคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสีแดง และมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลโดยเฉพาะหากมีการเพิ่มวงเงินลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านที่จะส่งผลดีต่อบ้านระดับราคาปานกลางขึ้นไปซึ่งเป็นสินค้าของบริษัท

ที่มา: บล.ทรีนิตี้ฯ

บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตฯ:PTTEP

ซื้อลงทุน

คาดไตรมาส 4/51 PTTEP มีกำไรสุทธิ 7,425 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.24 บาท ลดลง 43% จากไตรมาส 3/51 และลดลง 1% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นไปตามทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง ขณะที่มองว่าราคาน้ำมันดิบที่ลดลงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการปี 2552 อย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าเป้าหมายยอดขายในปี 2552 จะเพิ่มขึ้นกว่า 5% จากปี 2551

PTTEP ปรับแผนการผลิตปิโตรเลียมระยะยาว 5 ปีข้างหน้า(2552-2556) ลดลงเหลือ 6% ต่อปี จากเดิมที่ระดับ 7% เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลดลงในช่วง 1 - 2 ปีข้างหน้า

แม้ว่าบริษัทจะปรับประมาณเป้าหมายยอดขายปิโตรเลียมในปี 2552 ลดลง 6% มาอยู่ที่ 235,000 บาร์เรลต่อวัน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 5% จากปี 2551 ขณะที่ในปี 2553 ยังคงเป้าหมายเดิมที่ระดับ 261,000 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น 11% จากปี 2552 อีกทั้งระยะยาวยังมีโครงการที่มีศักยภาพอีกมากรองรับการเติบโตของผลการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการเวียดนาม 16-1 โครงการแอลจีเลีย และโครงการ M9 ในประเทศพม่า ที่คาดว่าจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ระหว่างปี 2554 - 2556

ยังคงแนะนำ ซื้อลงทุนหุ้นPTTEP ด้วยมูลค่าที่เหมาะสมในปี 2552 ที่ระดับ 125 บาท/หุ้น

ที่มา:บล.เกียรตินาคินฯ

Advertisement Replay Ad
5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์