เอ็นพีแอล"รถคันแรก"พุ่งไม่หยุด ลีสซิ่งดอดขึ้นดอกเบี้ยพยุงกำไร

เอ็นพีแอล"รถคันแรก"พุ่งไม่หยุด ลีสซิ่งดอดขึ้นดอกเบี้ยพยุงกำไร

เอ็นพีแอล"รถคันแรก"พุ่งไม่หยุด ลีสซิ่งดอดขึ้นดอกเบี้ยพยุงกำไร

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

ธุรกิจลีสซิ่งดอดขึ้นดอกเบี้ยเช่าซื้อรถ 10-25 สตางค์ เหตุต้นทุนบริหารหนี้พุ่งตาม "" ที่ทะยานต่อเนื่อง "ลีสซิ่งกสิกรฯ" ระบุปี 2558 จ่อขยับอีก 15 สตางค์ ฟันธงหนี้เน่ารถคันแรกยังไม่ถึงจุดสูงสุด รอ "พีก" ในต้นปีหน้า ขณะที่ยอดขายรถ 9 เดือน แค่ 648,000 คัน ลดลงกว่า 37%

ลีสซิ่งดอดขึ้น ดบ. 10-25 ส.ต.

นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ภาพรวมการแข่งขันในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ในระยะข้างหน้าไม่น่าจะเห็นระดับการแข่งขันที่รุนแรงมากนัก ส่วนหนึ่งเป็นผลจากผู้ประกอบการมีการปรับตัวจากปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ที่เร่งตัวสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการบริหารจัดการขยับตัวขึ้นตามมา ขณะที่ตลาดรถยนต์และธุรกิจเช่าซื้อก็ไม่มีการเติบโตในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา เริ่มเห็นการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ในตลาดประมาณ 10-25 สตางค์ ตามสภาพตลาดที่เอ็นพีแอลปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทบต่อต้นทุนการบริหารจัดการให้ขยับตัวสูงขึ้น ขณะที่บริษัทเองก็ยอมรับว่าได้ขยับอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อขึ้นประมาณ 15 สตางค์เช่นกัน

"ตอนนี้ไม่ใช่โหมดที่ทุกคนจะเข้าไปเสี่ยง แต่เป็นโหมดที่ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอ็นพีแอลที่เร่งตัวสูงขึ้นมากกว่า เป็นภาวะที่ผู้ประกอบการเริ่มทนไม่ไหว ก็ต้องถึงเวลาที่ควรต้องปรับ โดยต้นทุนการเงินขยับขึ้นไม่มากนัก แต่ต้นทุนในการบริหารจัดการเอ็นพีแอลขยับตัวสูงขึ้นมาก ขณะที่แนวโน้มการเกิดเอ็นพีแอลก็ยังไม่ผ่านจุดสูงสุด น่าจะเห็นการขยับตัวขึ้นอีกในปีหน้า"

NPL พุ่งต่อเนื่อง "พีก" ต้นปี"58

นายสุรัตน์กล่าวว่า ตัวเลขเอ็นพีแอลที่เร่งตัวขึ้น เชื่อว่าน่าจะเห็นเข้าสู่ระดับสูงสุด (พีก) ในช่วงต้นปี 2558 ขณะที่อีกด้านแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยตลาดโลกก็อยู่ในช่วงขาขึ้น ซึ่งเป็นที่แน่นอนแล้วว่าต้นทุนการปล่อยกู้ในอนาคตจะปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ปีหน้ามีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อจะขยับขึ้นได้อีกประมาณ 15 สตางค์ เพื่อรักษาระดับการบริหารจัดการด้านอัตราผลตอบแทนขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เชื่อว่าจะไม่ทำให้ลูกค้าได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมีผลค่อนข้างน้อยมาก หากเทียบกับสัดส่วนเงินดาวน์ โดยคำถามแรกของคนซื้อรถยนต์ส่วนใหญ่จะถามว่าเงินดาวน์ต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่ มากกว่าจะถามว่าอัตราดอกเบี้ย และจากผลตอบแทนที่ได้จากการให้สินเชื่อรถยนต์ขนาดเล็ก 1 คัน ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ที่บริษัทไฟแนนซ์จะได้รับอยู่ที่ประมาณ 10,000 กว่าบาท หากอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นอีก 25 สตางค์ NIM ก็จะขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทเท่านั้น

ปัจจุบัน NIM ของบริษัทอยู่ที่ระดับมากกว่า 1% ขยับขึ้นจากสิ้นปีก่อนประมาณ 10 สตางค์ เนื่องจากบริษัทหันไปให้ความสำคัญกับโปรดักต์ที่ให้ผลตอบแทนสูง ทั้งสินเชื่อรีไฟแนนซ์ (รถช่วยได้) สินเชื่อเช่าซื้อรถเพื่อการพาณิชย์ และสินเชื่อเช่าซื้อเพื่อตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ (ดีลเลอร์) มากกว่าสินเชื่อรถยนต์ใหม่

ทั้งนี้ ปัจจุบันค่าเฉลี่ยเงินดาวน์ในตลาดอยู่ที่ประมาณ 20-25% ขณะที่อัตราดอกเบี้ยมาตรฐานอยู่ที่ 2.65% (ดาวน์ 25% ผ่อนชำระ 4 ปี) สำหรับการเข้าไปกระตุ้นตลาดผ่านแคมเปญดอกเบี้ย 0% ยอมรับว่าพอมีบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มากกว่า

ชี้กระทบค่างวดลูกค้าไม่มาก

ด้านนายศักดิ์ชัยพีชะพัฒน์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารทิสโก้ กล่าวยอมรับว่า ช่วงที่ผ่านมา ธุรกิจเช่าซื้อมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ประมาณ 0.15-0.20% ต่อปี เป็นผลจากการเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของปริมาณหนี้เสีย และการเสื่อมค่าของหลักประกันที่ลดลงค่อนข้างมาก โดยทิสโก้ก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรถใหม่เช่นเดียวกัน ในระดับใกล้เคียงกับตลาด

"ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยก็อยู่ในระดับต่ำมาก แต่ที่อยู่ได้ เพราะบริษัทไฟแนนซ์มีการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่าย และควบคุมหนี้เสียได้ดี แต่ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าหนี้เสียปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก แม้เราจะพยายามควบคุมต้นทุนบริหารจัดการข้างใน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ"

ทั้งนี้ เชื่อว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.15-0.20% ต่อปี ส่งผลกระทบต่อลูกค้าไม่มาก โดยค่างวดที่ชำระจะปรับขึ้นประมาณ 50-100 บาทต่อเดือนเท่านั้น หรือเพิ่มขึ้นไม่กี่พันบาทตลอดระยะสัญญา 4-5 ปี ขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อรถของลูกค้า น่าจะเป็นความสามารถของลูกค้าเองที่ปรับลดลงจากปัญหาเศรษฐกิจและหนี้ครัวเรือนมากกว่า เห็นได้จากช่วงที่ผ่านมา แม้ในบางครั้งจะทำแคมเปญดอกเบี้ยต่ำ ลูกค้าก็ไม่สามารถซื้อรถได้ เพราะไม่มีเงินดาวน์

"ส่วนแรงกดดันเรื่องเอ็นพีแอลเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้ว โดยเปอร์เซ็นต์การเติบโตยังเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณเอ็นพีแอลรวมเริ่มปรับตัวลดลงบ้าง ขณะที่ราคารถยึดก็เริ่มนิ่ง ในปีหน้าก็ได้แต่หวังว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้น และทำให้เอ็นพีแอลคลี่คลายลงบ้าง" นายศักดิ์ชัยกล่าว

ดอกเบี้ยไม่กระทบการตัดสินใจซื้อ

ด้านนายอนุชาติ ดีประเสริฐ ประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย กล่าวว่า ในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมา เริ่มเห็นผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อขยับอัตราดอกเบี้ยรถใหม่เพิ่มขึ้นบางส่วน ประมาณ 0.15-0.25% สาเหตุหลักน่าจะเป็นการปรับขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนดอกเบี้ยที่จะเป็นขาขึ้นในอนาคต ส่วนเอ็นพีแอลที่ปรับสูงขึ้นนั้น มองว่าเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบ เพราะโดยปกติธนาคารจะใส่ค่าความเสี่ยงของเอ็นพีแอลในอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อเรียบร้อยแล้ว

"อัตราดอกเบี้ยไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถของลูกค้าในสถานการณ์ตอนนี้แต่ผลกระทบหลักคือความกังวลต่อการชำระหนี้ในอนาคตมากกว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นหรือไม่หนี้ครัวเรือนจะปรับลดลงได้แค่ไหน ที่สำคัญอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อก็อยู่ในระดับต่ำมานานแล้ว และบางจังหวะดีลเลอร์ทำแคมเปญ 0% ก็ยังไม่มีคนซื้อ"

ทั้งนี้ ยอดขายในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 648,000 คัน ลดลง 37.3% จากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ยอดสินเชื่อเช่าซื้อหดตัวในระดับใกล้เคียงกัน ขณะที่ปัจจุบันเอ็นพีแอลในระบบสินเชื่อเช่าซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3% ของยอดสินเชื่อ

ค่ายรถชี้ปัญหาเข้มงวดปล่อยกู้

แหล่งข่าวจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานของฮอนด้า ลีสซิ่ง ซึ่งเป็นแคปทีฟไฟแนนซ์ของบริษัทตัวเลขเอ็นพีแอลไม่สูง ดังนั้น แม้ว่าลีสซิ่งหลายรายจะทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นบ้างแล้ว แต่สำหรับฮอนด้า ลีสซิ่งมองว่ายังไม่มีความจำเป็น และน่าจะคงอัตรานี้ไปจนถึงสิ้นปี จนกว่าสถานการณ์ตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีหน้า ก็จะพิจารณาอีกครั้ง ส่วนการจัดแคมเปญและโปรโมชั่นด้านการเงินต่าง ๆ ก็มีอย่างสม่ำเสมอ แต่อาจไม่รุนแรงเหมือนลีสซิ่งทั่วไป

ด้านแหล่งข่าวบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์อยู่ในระดับที่ต่ำอยู่แล้ว หากลีสซิ่งจะปรับดอกเบี้ยขึ้นบ้าง ก็ถือว่ายังมีอัตราที่ต่ำอยู่ และการปรับขึ้นจะส่งผลกระทบกับลูกค้าแค่ในระยะแรกเท่านั้น แต่ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ชัดเจนกว่า นั่นคือความเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น ทำให้มีลูกค้าไม่ผ่านเงื่อนไขเบื้องต้นสูง ดีลเลอร์รถยนต์ก็จะต้องสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือให้ลูกค้าเพิ่มเงินดาวน์มากขึ้น หรือเพิ่มผู้ค้ำประกัน

ขณะที่สถาบันการเงินบางแห่งคาดว่าตัวเลขเอ็นพีแอลจะปรับเพิ่มขึ้นนั้น บริษัทประเมินว่าขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละราย เพราะหลายแห่งก็เพิ่มความเข้มงวดตั้งแต่เริ่มต้นโครงการรถยนต์คันแรก ถึงปัจจุบันก็กว่า 2 ปีแล้ว สถานการณ์ที่ตกต่ำที่สุดน่าจะเกิดขึ้นในปีนี้แล้ว ส่วนปีหน้าบริษัทมองว่าน่าจะเป็นช่วงที่ตัวเลขเอ็นพีแอลลดต่ำลง และเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมยานยนต์เริ่มเติบโตอีกครั้ง

Advertisement Replay Ad
IMF ทำนายเศรษฐกิจโลกปีนี้ถึงปีหน้าโตขึ้น ผลจากภาวะการฟื้นตัว 120 ประเทศ

IMF ทำนายเศรษฐกิจโลกปีนี้ถึงปีหน้าโตขึ้น ผลจากภาวะการฟื้นตัว 120 ประเทศ

‘ยูเอ็น’ คาดอัตราว่างงานทั่วโลกลดลง แต่คนจนยังน่าเป็นห่วง

‘ยูเอ็น’ คาดอัตราว่างงานทั่วโลกลดลง แต่คนจนยังน่าเป็นห่วง

บอลโลกประชารัฐกับกฎ Must Have ที่ทำคนไทย (เกือบ) อดดูถ่ายทอดสด

บอลโลกประชารัฐกับกฎ Must Have ที่ทำคนไทย (เกือบ) อดดูถ่ายทอดสด

มูลค่า ‘NETFLIX’ ทะลุแสนล้านดอลลาร์

มูลค่า ‘NETFLIX’ ทะลุแสนล้านดอลลาร์

ยุโรปเร่งดึงนักท่องเที่ยวจีนเพิ่ม

ยุโรปเร่งดึงนักท่องเที่ยวจีนเพิ่ม

‘Amazon’ เปิดตัวร้านสะดวกซื้อไร้แคชเชียร์แห่งแรก

‘Amazon’ เปิดตัวร้านสะดวกซื้อไร้แคชเชียร์แห่งแรก

ลุ้นมธุสร 'ล่า' กำไรให้ช่องวัน 31

ลุ้นมธุสร 'ล่า' กำไรให้ช่องวัน 31

ย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมปี 61 ง่ายนิดเดียว

ย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมปี 61 ง่ายนิดเดียว

ตั้งธุรกิจใหม่ปี 60 สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ตั้งธุรกิจใหม่ปี 60 สูงสุดเป็นประวัติการณ์

'เฟสบุ๊ก' ประกาศให้ผู้ใช้งานจัดอันดับสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือ

'เฟสบุ๊ก' ประกาศให้ผู้ใช้งานจัดอันดับสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือ

ธุรกิจยาหม่องกับเสื้อยืด โตหรือตัน?

ธุรกิจยาหม่องกับเสื้อยืด โตหรือตัน?

Amazon เผยรายชื่อ 20 เมือง ตัวเลือกสำนักงานใหญ่แห่งที่สอง

Amazon เผยรายชื่อ 20 เมือง ตัวเลือกสำนักงานใหญ่แห่งที่สอง

อย่ารอช้า! ใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

อย่ารอช้า! ใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

'กรมบัญชีกลาง' เตรียมจ่ายเงินอุดหนุนทารกเพิ่มอีก 164 ล้านบาท

'กรมบัญชีกลาง' เตรียมจ่ายเงินอุดหนุนทารกเพิ่มอีก 164 ล้านบาท

HSBC ยอมจ่าย 3,000 ล้านบาท ยุติคดีปั่นค่าเงิน

HSBC ยอมจ่าย 3,000 ล้านบาท ยุติคดีปั่นค่าเงิน

‘เนสท์เล่’ ขายธุรกิจลูกกวาดให้ ‘เฟอร์เรโร’

‘เนสท์เล่’ ขายธุรกิจลูกกวาดให้ ‘เฟอร์เรโร’

เอมิเรตส์ต่อลมหายใจ A380 สั่งซื้อล็อตใหญ่

เอมิเรตส์ต่อลมหายใจ A380 สั่งซื้อล็อตใหญ่

เกาหลีใต้ขาดดุลกิมจิให้จีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เกาหลีใต้ขาดดุลกิมจิให้จีนสูงสุดเป็นประวัติการณ์

รัฐเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานรับค่าจ้างใหม่

รัฐเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานรับค่าจ้างใหม่

'แอปเปิล' พร้อมทุ่มจ่ายภาษี 1.2 ล้านล้านบาท เตรียมหอบกำไรกลับบ้านเกิด

'แอปเปิล' พร้อมทุ่มจ่ายภาษี 1.2 ล้านล้านบาท เตรียมหอบกำไรกลับบ้านเกิด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์