รอบด้านตลาดหุ้น - บล.บัวหลวง

รอบด้านตลาดหุ้น - บล.บัวหลวง

สรุปภาพตลาด   ขึ้นสลับย่อ   วันนี้คาดดัชนี ขึ้นสลับย่อ แนวรับ 1,515 ต้าน 1,537 จุด แนวโน้มรายเดือน ดัชนีฯขึ้นก่อน (ตามคาด) และผ่านแนวต้าน 1,520 จุด (ดีกว่าคาด) แนวโน้มทางเทคนิคเปลี่ยน กรอบแนวต้านและแนวรับระยะสั้น เป็น 1,550-1,500 จุด ทั้งนี้ ดัชนีฯมีพัฒนาการที่ดีขึ้น จาก 1) หลัง ECB แถลงเม็ดเงิน QE สูงกว่าตลาดคาด และ เฟดระบุใช้ IOER กดดอกเบี้ย (ดูรายละเอียดหน้าถัดไป) เป็นจุดเปลี่ยนตลาด 2) MS เผยผลสำรวจ หุ้นไทยมี Upward revision ดีกว่าภูมิภาค 3) ปัจจัยในประเทศยังไม่มีข่าวลบใหม่ ส่วนการซิ๊กแซกลงยังคงคาดว่าจะเกิดช่วงครึ่งหลังของเดือน และคงแนวรับสำคัญของรอบใหญ่ที่บริเวณ 1,426 จุด กลยุทธ์แนะเลือกลงทุนรายตัว หุ้นแนะนำ เก็งกำไรทางเทคนิค AQ แนวรับ 0.45/0.46 ต้าน 0.50 บ. ปลดล็อกข่าว Overhang หลังประกาศจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแล้ว, SAPPE แนวรับ 31.5 บ. ต้าน 34/35 บ.   BLS รายงานวันนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มในฉบับเต็ม) (+) TMB รายงานกำไร 2Q14 ที่ 2.6 พันลบ. +924% y-y และ 61% q-q ดีกว่าเราคาด 36% จากการตั้งสำรองลดเหลือ 309 ลบ. น้อยกว่าที่เราคาดที่ 1.25 พันลบ. โดยกำไร 1H14 คิดเป็น 56% ของคาดการทั้งปี แต่เรายังคงคาดการกำไรปีนี้ไว้ที่ 7.5 พันลบ. โดยจะ Update อีกครั้ง หลังพบผู้บริหาร (+) TUF คาดกำไร 2Q14 1.24 พันลบ. +246% y-y จากธุรกิจกุ้งที่ Turn around และธุรกิจอาหารสัตว์ในสหรัฐฯ ที่ขาดทุนลดลงเยอะ และมีแนวโน้มจะ Breakeven เร็วกว่าตลาดคาด ส่วนทูน่า คาดราคาผ่านจุดต่ำสุด และคงคาดฟื้นตัวต่อเนื่องถึงปลายปี เราคงคำแนะนำ Trading buy ราคาเป้าหมาย 73 บ. (0) SCC คาดกำไร 2Q14 9.1 พันลบ. -9% y-y, +8% q-q เราคาดกำไรธุรกิจปิโตรฯอ่อนตัวมากกว่าตลาดคาด จาก PVC และ BD Spread ที่ลดลงฉุดรายได้ฝั่งโอลิฟิน คาดธุรกิจปิโตรฯ +2% q-q, -4% y-y, ธุรกิจซีเมนต์นิ่ง ฟื้นตัวช้ากว่าคาดและเป็น Low season เรามองปลาย 4Q14 ถึงจะเร่วตัวขึ้น ส่งผลกำไรส่วนวัสดุก่อสร้าง +6% y-y แต่ลดลง 12% q-q เราคงราคาเป้าหมาย 490 บ. แนะนำซื้อ (+) KCE คาดกำไรหลัก 2Q14 450 ลบ. +9% q-q และ +90% y-y, และเรามีการปรับกำไรปี 2014-15 ขึ้น 7-10% ตามลำดับ และราคาเป้าหมายปรับขึ้นเป็น 45.5 บ. จาก 38 บ. กำไรที่ปรับขึ้น เพื่อสะท้อนรายได้จากโรงงานใหม่ลาดกระบังที่เข้าปลายปีนี้ และค่าเสื่อมที่ต่ำกว่าคาด ทั้งนี้เราคาดว่า KCE จะจ่ายปันผลระหว่างกาลราว 0.60 บ. (-) BCP คาดกำไรหลัก 2Q14 493 ลบ. -52% y-y และ -58% q-q และเราปรับลดคาดการกำไรปี 2014 ลง 5% เหลือ 5.2 พันลบ. และปรับลด Long term crude run ลง 5% ส่งผลการเติบโตระยะยาวลดลง 5% และราคาเป้าหมายลดลงเหลือ 34 บ. (จาก 38 บ.) เราปรับลดคำแนะนำลงจาก ซื้อ เป็น ถือ   หุ้นมีข่าว (-) SAWAD ปฏิเสธข่าวเทคโอเวอร์ BFIT (+) อิโตชู และฟูจิมีเดีย เข้าซื้อหุ้น TVD รวม 4.86% (*) สนช.เร่งแก้ กม.การจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อให้มีการจัดสรรคลื่นใหม่ที่เป็นธรรม เพื่อทดแทนคลื่นเดิม (-) PTT กพช.เตรียมประชุมเร็วๆนี้ ชงเรื่อง เปิดให้บุคคลที่ 3 เข้าใช้ท่อก๊าซฯ ของ ปตท. ได้เพื่อลดการผูกขาดของ ปตท. ด้าน TDRI เสนอ ให้ PTTแยกธุรกิจท่อก๊าซ และหาแนวทางลดการผูกขาดปั๊ม LPG และ LNG   ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด (+) สภาตลาดทุนไทย เสนอสรรพกรต่อ อายุ LTF (+) ประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ ประกาศคงนโยบายการเงินผ่อนคลายเป็นพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป โดยมีการปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้ลงเหลือ 1% จาก 1.1% ที่เคยคาดไว้เมื่อ เมย. สะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวช้า และต้องการการกระตุ้นเพิ่ม (-) เมื่อวาน เยอรมนีรายงาน ZEW index (กค.) ลดลงเป็น 27.1 แย่กว่าคาดที่ +30 จาก 29.8, ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ (มิย.) +0.2% ลดลง เทียบเดือน พค.ที่ +0.5% (+) MS ระบุหุ้นไทย-อินโดนีเซีย มีการปรับประมาณการกำไรขึ้น (Upward revision) โดย Sector ในตลาดเกิดใหม่ที่มี Upward revision ได้แก่ Telecom ส่วน Fund flows สัปดาห์ล่าสุดเงินลงทุนยังคงไหลเข้าตลาด EM Asia กลุ่มที่เงินไหลเข้าเยอะสุดสัปดาห์ก่อน ได้แก่ IT, Consumer disc., Financial (+) วันพุธ จีนรายงาน GDP 2Q14 คาด +7.4% (Consensus ส่วนใหญ่ปรับเป้า GDP จีนขึ้น) และ Industrial production (มิย.) คาด +9% จาก +8.8%, US รายงาน Industrial production (มิย.) คาด +0.3% ลดลงจาก 0.6% m-m และ เงินเฟ้อ (มิย.)คาด +0.2 จาก -0.2% m-m, ดัชนีบ้าน NAHB (กค.) คาด 50 จาก 49 (+) วันพฤหัส US ยอดขายบ้านใหม่ (มิย.) คาดเพิ่ม 1.02 ล้านจาก 1 ยูนิต และวันศุกร์ US ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค (กค.) คาด 83.3 จาก 82.5 และรายงานการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (มิย.)   สรุปหุ้นในกระแส: Earning play: กลุ่มแบงก์ที่มีโอกาสปรับกำไรขึ้น KTB KBANK TMB Events play: CPALL Upside risk จากการขายหุ้น MAKRO กระแสข่าว M&A : EFORL (ข่าวซื้อคลีนิคความงาม) SST (ข่าวซื้อกิจการร้านอาหาร) THRE THREL (หาพันธมิตร), IFEC (ซื้อโซล่าร์ฟาร์มเพิ่ม) หุ้น Story Turnaround: EFORL IFEC RML PSL   วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336(662) 618-1336   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด   ประธานเฟดชี้ความเสี่ยงฟองสบู่ก่อตัวในตลาดตราสารหนี้เกรดต่ำ นางเจเนท เยลเลน ประธานเฟดสหรัฐชี้ความเสี่ยงฟองสบู่ก่อตัวในตลาดตราสารหนี้เกรดต่ำ ขณะที่ตลาดหุ้น อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย หุ้นกู้บริษัทเกรดคุณภาพราคายังปกติ โดยกล่าวว่าหน่วยงานของเฟดกำลังติดตามการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ผ่อนปรนมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ (Bloomberg)   แบงก์ชาติยันค่าบาทมีเสถียรภาพชี้ครึ่งปีหลังขึ้นกับจีดีพี-อัตราเงินเฟ้อ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทในปัจจุบันมีเสถียรภาพ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้า การลงทุน โดยยอมรับว่าค่าเงินบาทที่อ่อนค่าในช่วงที่ผ่านมา มีผลจากปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามากระทบ โดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ส่วนนโยบายการเงินครึ่งปีหลังว่ายังจะให้น้ำหนักความเสี่ยงจากเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจกับอัตราเงินเฟ้อและเสถียรภาพทางการเงิน โดยในส่วนนี้มีความเปราะบางเรื่องหนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอยู่บ้างแต่ก็ยังสามารถดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายได้  (หนังสือพิมพ์มติชน)   เศรษฐกิจรายภาคพ.ค.เริ่มขยับ เหตุประชาชนมีหนี้ครัวเรือนสูง ธปท.ประจำภูมิภาค \"เหนือ อีสาน ใต้\" เผยตัวเลขเศรษฐกิจการเงินพ.ค.โดยรวมเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น ชี้ประชาชนยังระมัดระวังการใช้จ่ายเหตุมีภาระหนี้สินในระดับสูง ขณะที่ดัชนีการลงทุนรอความชัดเจนเศรษฐกิจฟื้นและนโยบายภาครัฐ (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐ)   ถกภาษี'กองทุนหุ้นระยะยาว'ไร้ข้อสรุป สภาตลาดทุนเผยถกสรรพากรไร้ข้อสรุปต่ออายุสิทธิภาษีกองทุน LTF เผยเบื้องต้นจะคงใช้กฎเกณฑ์เดิมไปจนกว่าจะครบกำหนดในปี 2559 แต่ยืนยันคงสิทธิ RMF บลจ.ไทยพาณิชย์ฯ ควัก 658 ล้านบาท ปันผล 3 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐ)   ตลาดอสังหาริมทรัพย์ฟื้น! อานิสงส์ความเชื่อมั่น/แบงก์จ่อปล่อยสินเชื่อโต แบงก์มองสัญญาณลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์เริ่มฟื้น อานิสงส์ความเชื่อมั่นรายย่อยถูกปลุก คาดทั้งปีตลาดพลิกโต 5-6% \"เกียรตินาคิน\" จ่อปล่อยกู้ 100 โครงการ ดันสินเชื่อโตตามเป้า 2 หมื่นล้านบาท \"กสิกรไทย\" ล้อหมุนตามภาวะตลาด มองกลุ่มแนวราบ-ออฟฟิศขยายตัว (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐ)   'บีทีเอสซี'คว้าประมูลตั๋วร่วม นายปริญญา ถนัดทาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในฐานะประธานคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาโครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางสำหรับระบบตั๋วร่วม กล่าวว่า กลุ่มบีเอสวี ที่มีบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอสซี เป็นแกนนำ เสนอราคาต่ำสุด คือ 339,689,000 บาท จากราคากลางกำหนดไว้ 438 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ไม่เกินเดือนสิงหาคมนี้ จากนั้นจะเริ่มดำเนินงานได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 แล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ระยะเวลา 30 เดือน  (หนังสือพิมพ์มติชน)   ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1   รายงานวันนี้   หุ้น: TISCO          คำแนะนำ: ถือ          ราคาเป้าหมาย (บาท): 44.00 เรายังคงคำแนะนำ ถือ เป้าการเติบโตสินเชื่อปี 2557 มีความเสี่ยงขาลง มีแนวโน้มที่ธนาคารจะตั้งการกันสำรองหนี้สูญฯปี 2557 เท่ากับเมื่อปีที่แล้ว ธนาคารมีเพิ่มฐานเงินทุนสูงขึ้น เนื่องจากสินเชื่อเติบโตเพียงเล็กน้อยที่ 6% และธุรกิจปีนี้จะขยายตัวเพียงเล็กน้อย   นักวิเคราะห์: สุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม   หุ้น: BCP          คำแนะนำ: ถือ          ราคาเป้าหมาย (บาท): 34.00   เราปรับลดคำแนะนำเป็น ถือ จาก ซื้อ คาดกำไรไตรมาส 2/57 ที่ 493 ล้านบาท ลดลง 52% YoY และ 58% QoQ เนื่องจาก 1) หยุดซ่อมบำรุงโรงงานเป็นเวลา 46 วัน, 2) ค่าการกลั่นตลาดปรับตัวลดลง และ 3) ปริมาณขายน้ำมันค้าปลีกลดลง เราคาดกำไรสุทธิไตรมาส 2/57 ปรับตัวสูงขึ้น YoY  จากค่าชดเชยจากการประกันภัยและกำไรจากสต็อกน้ำมัน คาดกำไรหลักจะเติบโตในไตรมาส 3/57 จากอัตราการใช้กำลังการกลั่นที่เพิ่มสูงขึ้น จากปริมาณการกลั่นเฉลี่ยในไตรมาส 2/57 ต่ำกว่าคาด ส่งผลให้เราปรับลดสมมติฐานปริมาณการกลั่นปี 2557 ลง 5% เป็น 90KBD และประมาณการกำไรสุทธิปี 2557 ลง 5% เป็น 5,157 ล้านบาท   นักวิเคราะห์: สุพพตา ศรีสุข   หุ้น: TUF          คำแนะนำ: ซื้อเก็งกำไร          ราคาเป้าหมาย (บาท): 73   เรายังคงคำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร คาดกำไรสุทธิไตรมาส 2/57 เป็น 1.24 พันล้านบาท สูงขึ้น 246% YoY และ 31% QoQ เราคาดอัตรากำไรของธุรกิจกุ้งไทยจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 USPN จะเริ่มทำกำไรในไตรมาส 3/57   นักวิเคราะห์: ประสิทธิ์ สุจิรวรกุล   หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม   โดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2557CallSend SMSAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype

Advertisement Replay Ad
TECHNICAL EXPRESS : 17/10/2017

TECHNICAL EXPRESS : 17/10/2017

Daily Market Outlook : 17/10/2017

Daily Market Outlook : 17/10/2017

ZOOM : 17/10/2017

ZOOM : 17/10/2017

BBL - Hold : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL

BBL - Hold : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL

Equity Play of the day : 17/10/2017

Equity Play of the day : 17/10/2017

Weekly Update : Commodities Update : 17/10/2017

Weekly Update : Commodities Update : 17/10/2017

CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - CPN

CPN - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) - CPN

PYLON - บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) - PYLON

PYLON - บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) - PYLON

Thailand in focus : 17/10/2017

Thailand in focus : 17/10/2017

SCC - Buy : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC

SCC - Buy : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) - SCC

LHBANK - Accumulate : บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - LHBANK

LHBANK - Accumulate : บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - LHBANK

Daily Market Monitor : 17/10/2017

Daily Market Monitor : 17/10/2017

ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 17/10/2017

ครบเครื่องการลงทุนกับฟิลลิป : 17/10/2017

Thailand Daily Focus : 17/10/2017

Thailand Daily Focus : 17/10/2017

Talk the Walk บทวิเคราะห์กลยุทธ์ทางเทคนิค : 17/10/2017

Talk the Walk บทวิเคราะห์กลยุทธ์ทางเทคนิค : 17/10/2017

Trends & Turns : 17/10/2017

Trends & Turns : 17/10/2017

Traders Spectrum : 17/10/2017

Traders Spectrum : 17/10/2017

Daily Trading Focus : 17/10/2017

Daily Trading Focus : 17/10/2017

Daily Strategy : 17/10/2017

Daily Strategy : 17/10/2017

Stock calendar & Change of Management holdings report : 17/10/2017

Stock calendar & Change of Management holdings report : 17/10/2017

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์