แบงก์เปิดศึกชิง6แสนล้าน ประกัน-กองทุนโดดแย่งเงินบอนด์ครบอายุ

แบงก์เปิดศึกชิง6แสนล้าน ประกัน-กองทุนโดดแย่งเงินบอนด์ครบอายุ

แบงก์เปิดศึกชิง6แสนล้าน ประกัน-กองทุนโดดแย่งเงินบอนด์ครบอายุ

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

จับตาครึ่งปีหลังพันธบัตรระยะยาวครบอายุกว่า 6 แสนล้านไหลเข้าตลาด "ธนาคาร-ประกัน-กองทุน" พาเหรดออกโปรดักต์แย่งเม็ดเงิน ถล่มแคมเปญเงินฝากดอกเบี้ยสูงตุนสภาพคล่อง รับสินเชื่อขยายตัวหวังล็อกต้นทุนหวั่นปลายปีดอกเบี้ยขยับ ฟากธุรกิจประกันส่ง "ประกันออมทรัพย์" จ้องกวาดยอดอีก 2.6 แสนล้าน

บอนด์ยาวครบอายุกว่า 6 แสน ล.

นายสุชาติ ธนฐิติพันธ์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง (ก.ค.-ธ.ค. 2557) จะมีพันธบัตรระยะยาวครบกำหนดไถ่ถอนมากถึง 608,573 ล้านบาท แบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาล 244,399 ล้านบาท พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระยะยาว 183,162 ล้านบาท พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 66,466 ล้านบาท และตราสารหนี้เอกชนระยะยาว (หุ้นกู้) 114,546 ล้านบาท

เฉพาะเดือน ก.ค.นี้จะมีพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งที่ออกมาเมื่อปี 2552 ครบอายุไถ่ถอนเงินต้นจำนวน 80,000 ล้านบาท ดังนั้นผู้ถือพันธบัตรนี้อยู่ ก็จะมีเงินสดในมือเพิ่มขึ้น และอาจกำลังหาแหล่งออมเงินหรือลงทุนใหม่ ทำให้มีการออกโปรดักต์ใหม่ ๆ มาดูดซับกันค่อนข้างมาก

ขณะที่ในวันที่ 15-25 ก.ค.นี้ กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นอายุ 7 ปี และ 10 ปี แบบไร้ใบตราสารวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท มาจำหน่ายผ่านธนาคาร 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75% ต่อปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเดือน ก.ค.นี้มีธนาคารพาณิชย์ที่ออกแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษออกมาค่อนข้างมาก อาทิ ธนาคารกรุงไทย เงินฝากประจำพิเศษ@netbank 44 เดือน ดอกเบี้ย 3.54% ต่อปี9 เดือนดอกเบี้ย 2.70% ต่อปี ธนาคารกสิกรไทยฝาก 14 เดือน ดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี ธนาคารกรุงเทพฝาก 11 เดือน ดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี เป็นต้น

ยิ่งระดมช้า-ดอกเบี้ยยิ่งแพง

นายกฤษณ์ จันทโนทก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจเงินฝาก การลงทุน ประกันภัย และธนบดี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่าช่วงนี้ธนาคารเริ่มแข่งขันออกแคมเปญเงินฝากชุดใหม่กันอีกครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นระยะสั้นไม่เกิน 10 เดือน โดยแข่งขันที่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.4-2.8% ต่อปี เป็นอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยนโยบาย และเชื่อว่าเทรนด์จากนี้จนถึงปลายปีก็จะยิ่งแข่งขันแรงขึ้น

"ปัจจัยหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องการบริหารฐานเงินฝากเดิม บวกกับสถานการณ์ปัจจุบันที่นโยบายการคลังเริ่มกลับมาทำงานได้ ก็เห็นชัดว่านโยบายการเงินจะค่อย ๆ ลดบทบาทลง ฉะนั้นก่อนที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับเป็นขาขึ้นในระยะต่อไป รวมถึงสินเชื่อในครึ่งปีหลังน่าจะมีทิศทางดีขึ้น ธนาคารต่าง ๆ จึงเร่งระดมเงินฝากกัน เพราะถ้าไม่รีบระดมเงินในจังหวะนี้ ต่างก็กลัวว่าต้นทุนการระดมเงินจะแพงขึ้นในระยะต่อไปได้ โดยเฉพาะไตรมาส 4 จะยิ่งเห็นชัดว่าจะแข่งหนักขึ้นอีก ดอกเบี้ยเงินฝากในบางกลุ่มอาจสู้กันไปถึง 3% ได้" นายกฤษณ์กล่าว

วิ่งหาเงินฝากรับเศรษฐกิจฟื้น

นอกจากการออกแคมเปญเงินฝากพิเศษใหม่ ๆ มาทำตลาด โดยสู้กันที่อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการฝากเงินแล้ว ในแง่กลยุทธ์การหาเงินก็ขับเคี่ยวกันไม่น้อย โดยนายจิรัชยุติ์ อัมยงค์ รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่า ปีนี้ทางซีไอเอ็มบีวางกลยุทธ์ให้สายงานบรรษัท ซึ่งดูแลทั้งกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และเอสเอ็มอี ช่วยรับผิดชอบด้านการหาเงินฝากจากลูกค้าธุรกิจเพิ่มขึ้น เพื่อแบ่งเบาภาระของสาขาที่ปัจจุบันยังมีเครือข่ายค่อนข้างน้อย โดยต้องเร่งหาทั้งเงินฝากเพื่อหมุนเวียนธุรกิจที่ตั้งเป้าเติบโต 40-60% เน้นบริการธุรกรรม พร้อมกับหาเงินฝากจากเจ้าของกิจการ ซึ่งกลุ่มนี้ต้องแข่งด้วยอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ

"การแข่งขันของเงินฝากลูกค้าบรรษัทในระยะนี้ยังไม่รุนแรงมากนัก อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับปกติ แต่แนวโน้มระยะถัดไปในช่วงปลายไตรมาส 3-4 น่าจะเห็นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นบ้าง ธนาคารก็คงจะต้องปรับเพิ่มขึ้นเพื่อล้อไปกับตลาด" นายจิรัชยุติ์กล่าว

ขณะที่นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต กล่าวว่า แคมเปญเงินฝากที่ออกกันมากในเวลานี้อาจจะมีทั้งส่วนที่ทดแทนเงินฝากเดิมที่ครบกำหนด และทยอยระดมทุนเพื่อรองรับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วย ซึ่งจะทำให้สินเชื่อขยายตัวได้ดีขึ้น

ฉะนั้นการระดมทุนในระยะนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะเหมาะสำหรับล็อกต้นทุนต่ำไว้ก่อน เพราะราวไตรมาส 4/57 หรือต้นปี 2558 ก็มีโอกาสที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ ซึ่งมีแนวโน้มที่ธนาคารจะระดมเงินฝากในครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งปีแรก ให้สอดคล้องตามภาวะเศรษฐกิจและสินเชื่อที่ขยายตัวดีขึ้นในทุกกลุ่ม

ยันระดมชดเชยเงินฝากครบดีล

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า เงินฝากที่ออกมาเป็นการระดมเงินฝากตามปกติเพื่อชดเชยที่ครบกำหนด ขณะนี้ยังไม่ได้มองว่ามีความจำเป็นต้องรีบตุนเงินเพื่อรองรับสินเชื่อที่จะกระเตื้องขึ้นในช่วงหลังจากนี้ แม้จะมองว่าครึ่งปีหลังสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพน่าจะขยายตัว 3-5% บนคาดการณ์เศรษฐกิจที่ขยายตัว 4-5% เพราะสภาพคล่องยังอยู่ในระดับเพียงพอ และมองว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะแข่งขันในระดับที่ใกล้เคียงปัจจุบันไปจนถึงสิ้นปี

เช่นเดียวกับนายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ครึ่งปีหลังสินเชื่อของธนาคารน่าจะขยายตัวได้ดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกที่สินเชื่อติดลบ แต่ก็มองว่ายังไม่ได้เป็นเหตุให้ธนาคารต้องเร่งระดมเงินฝากมากนัก เพราะสภาพคล่องในตลาดยังมีอยู่เพียงพอ อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากก็ยังอยู่ในกรอบ 92-98%

"เราก็มองอยู่ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีโอกาสที่จะปรับขึ้นในช่วงปลายปีนี้ แต่เชื่อว่าเรายังพอมีเวลา เพราะถ้าเร่งระดมเงินฝากมาตอนนี้จะกลายเป็นต้นทุนของแบงก์มากเกินไป ส่วนที่เห็นหลายแบงก์ออกเงินฝากใหม่ในระยะนี้ มองว่าระดมมาเพื่อทดแทนส่วนที่ครบดีลมากกว่า" นายปรีดีกล่าว

ครึ่งหลังประกันโกย 2.6 แสน ล.

ฝั่งธุรกิจประกันชีวิตซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการออมเงินระยะยาวและดึงสภาพคล่องออกไปจากระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งปีหลัง ซึ่งข้อมูลในปี 2556 พบว่า 52% ของเบี้ยรับรวมนั้นเกิดขึ้นในครึ่งปีหลัง หรือคิดเป็นเงินราว 2.28 แสนล้านบาท ดังนั้น เมื่อนำมาเทียบเคียงกับปีนี้ที่สมาคมประกันชีวิตไทยคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้น 12-14% ก็น่าจะมีเบี้ยในครึ่งปีหลังอีกราว 2.6 แสนล้านบาท

ช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นบริษัทประกันชีวิตและธนาคารซึ่งเป็นช่องทางขาย ทยอยออกสินค้าใหม่มารองรับตลาดช่วงครึ่งปีหลังเช่นกัน อาทิ ธนาคารกสิกรไทย-บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตเปิดตัว "ประกันชีวิตออมทรัพย์รับเยอะ" คุ้มครอง 10 ปี จ่ายเบี้ย 5 ปี ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 3.5% ต่อปี หรือ บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตก็ออก "พรีเมียร์ ไลฟ์" ประกันชีวิตออมทรัพย์ที่ตอบโจทย์ได้ทุกช่วงวัย และ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ก็ออก "i-SAVE" แบบประกันออมทรัพย์ระยะสั้น 7 ปี จ่ายเบี้ยเพียง 4 ปี ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 3.28%

ออกกองทุนซับสภาพคล่อง

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย กล่าวว่า บริษัทได้วางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับสภาพคล่องจากเงินที่จะไหลออกมาจากพันธบัตรไทยเข้มแข็ง ซึ่งกำลังจะหมดอายุในเดือน ก.ค.นี้ โดยจะมีการโปรโมตกองทุนตราสารหนี้ที่กำหนดอายุโครงการ (Term Fund) กองเดิมที่มีอายุประมาณ 1-3 ปี ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยราว 3.4% ต่อปี รวมถึงจะมีการออก Term Fund กองใหม่ อายุประมาณ 1-2 ปี ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อกำหนดรูปแบบการลงทุนว่าควรจะมีส่วนผสมของตราสารหนี้อายุเท่าไหร่ สัดส่วนอย่างไรบ้าง และในเบื้องต้นกองทุนดังกล่าวควรสร้างผลตอบแทนได้ 3% ขึ้นไป

"เราได้เตรียมพร้อมรองรับเม็ดเงินที่จะไหลจากพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็งแล้ว โดยมีทั้ง Term Fund กองเดิมและกองใหม่ที่กำลังจะออกมาเสนอขาย แต่จากการหารือภายในคิดว่าเงินส่วนใหญ่น่าจะเข้าไปอยู่ในแบงก์มากกว่า เพราะช่วงครึ่งปีหลังแบงก์ต่าง ๆ อาจจะต้องแข่งกันระดมทุน เนื่องจากหลายแห่งยังมีความต้องการขยายอัตราการเติบโตของการปล่อยสินเชื่ออยู่" นางชวินดากล่าว

พณ.มอบรางวัลเพชรพาณิชย์2560ให้เอกชน

พณ.มอบรางวัลเพชรพาณิชย์2560ให้เอกชน

ราคาทองครั้งที่2รูปพรรณขาย20,800บาท

ราคาทองครั้งที่2รูปพรรณขาย20,800บาท

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายลบ2.73จุด

เปิดตลาดหุ้นภาคบ่ายลบ2.73จุด

กรมธนารักษ์เตรียมมอบสัญญาเช่าให้อีก14 ชุมชนปี61

กรมธนารักษ์เตรียมมอบสัญญาเช่าให้อีก14 ชุมชนปี61

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าลดลง4.21จุด

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าลดลง4.21จุด

ชาวดีเซลเฮ! บางจาก - ปตท. ปรับลดราคา 50 สต./ลิตร

ชาวดีเซลเฮ! บางจาก - ปตท. ปรับลดราคา 50 สต./ลิตร

ปตท.ลดราคาน้ำมันดีเซล50สต.แตะ24.69บ.มีผลพรุ่งนี้

ปตท.ลดราคาน้ำมันดีเซล50สต.แตะ24.69บ.มีผลพรุ่งนี้

ทอท.ได้รางวัลผู้นำองค์กรมีมูลค่าแบรนด์สูงสุด

ทอท.ได้รางวัลผู้นำองค์กรมีมูลค่าแบรนด์สูงสุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ลบ1.88จุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ลบ1.88จุด

ราคาทองคงที่รูปพรรณขายออกบาทละ20,750บ.

ราคาทองคงที่รูปพรรณขายออกบาทละ20,750บ.

เตรียมรับมือ ! รฟท. ขึ้นค่าโดยสารรถไฟรุ่นใหม่ 100 – 200 บาท เริ่ม 21 ส.ค. นี้

เตรียมรับมือ ! รฟท. ขึ้นค่าโดยสารรถไฟรุ่นใหม่ 100 – 200 บาท เริ่ม 21 ส.ค. นี้

เพาะ "เห็ดหลินจือแดง" ขายดี รอบละแสนบาท

เพาะ "เห็ดหลินจือแดง" ขายดี รอบละแสนบาท

โบรกมองหุ้นแกว่งตัวตามต่างประเทศ

โบรกมองหุ้นแกว่งตัวตามต่างประเทศ

ราคาทองพุ่งพรวด 200 บาท ส่งทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

ราคาทองพุ่งพรวด 200 บาท ส่งทองรูปพรรณขายออก 20,750 บาท

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้บวก 1.32 จุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้บวก 1.32 จุด

6ด.ยอดใช้its your choiceกว่า3แสนคน

6ด.ยอดใช้its your choiceกว่า3แสนคน

ราคาทองปรับขึ้น200บ.ขายออก20,750บ.

ราคาทองปรับขึ้น200บ.ขายออก20,750บ.

พาณิชย์เผยราคาต้นหอมวันนี้ขึ้นอีกกก.ละ10บ.

พาณิชย์เผยราคาต้นหอมวันนี้ขึ้นอีกกก.ละ10บ.

อัตราแลกเปลี่ยนขาย33.50บ./ดอลลาร์

อัตราแลกเปลี่ยนขาย33.50บ./ดอลลาร์

เริ่ม!วันแรกปรับขึ้นค่าเรือด่วนเจ้าพระยา-แสนแสบ1บาท

เริ่ม!วันแรกปรับขึ้นค่าเรือด่วนเจ้าพระยา-แสนแสบ1บาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์