รอบด้านตลาดหุ้น - บล.บัวหลวง

รอบด้านตลาดหุ้น - บล.บัวหลวง

สรุปภาพตลาด   Small is beautiful   วันนี้คาดดัชนี ลงตามภูมิภาค แนวรับ 1,485 ต้าน 1,507 จุด แนวโน้มเดือน กค. คาดขึ้นทดสอบแนวต้านรายเดือน โซน1,502/1,520 จุด ก่อน จะซิ๊กแซกลง คาดแนวรับ 1,426 จุด ทั้งนี้พัฒนาการแนวโน้มดัชนีฯ จะดีขึ้น (หรือแย่ลง) จะขึ้นอยู่กับความชัดเจน ปฏิรูปพลังงาน, ประมูลคลื่น 1800 MHz กลุ่มมือถือ, ประมูลรถไฟรางคู่-ขายซองรถไฟฟ้าสายสีเขียว, ผลการดำเนินงาน 2Q14 กลุ่มแบงก์ เราแนะกลยุทธ์ Selective buy: Earning plays กำไร 2Q14 ออกมาดี, หุ้นมีประเด็น M&A หุ้นแนะนำ PACE แนวรับ 2.14 บ. ต้าน 2.3/2.5 บ.(laggard กลุ่มบ้าน, เล่นข่าวขายกอง REIT มหานคร คิวบ์ มูลค่า 1.5 พันลบ.ปลายปี) BLS รายงานวันนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มในฉบับเต็ม) (+) MINT เราปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 38 บ. (จาก29 บ.) แนะนำซื้อ ปัจจุบันซื้อขายด้วย PE ปี 15 ที่ 23.6 เท่า ซึ่งเรามองว่าไม่แพง โดยมี Upside risk จากโครงการ The Residence by Anantara, Layan Phuket (Bt4.5bn; 15 villas, sales prices of $US8-10m/ unit), คาดเปิดขายช่วงปลายปี รับรู้รายได้ปีหน้า ซึ่งเรายังไม่รวมในคาดการ (-) CRANE เราปรับลดคำแนะนำลง จาก ซื้อ เป็น ถือ นับตั้งแต่ที่เราแนะนำซื้อตามรายงานฉบับวันที่ 2 พค. ได้ผลตอบแทนรวมถึง 35% (รวมหุ้นปันผล) โดยแตะระดับสูงสุดที่ 6.15 บาท บวกกับการย้ายหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนใน SET ซึ่งราคาหุ้นได้ขึ้นสะท้อนการ Re-rate PE ไปแล้ว และใกล้เคียงราคาเป้าหมายเดิม ของเราที่ 6 บาท ทั้งนี้ผลประกอบการปี 2014 มีแนวโน้มต่ำกว่าประมาณการจากยอดขายรถเครนใหม่ที่คาดว่าทำได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เราจึงปรับประมาณการกำไรหลักปี 2014-15 ลง 26% และ 19% เป็น 139 ล้านบาท และ 230 ล้านบาท คิดเป็น 0.22 และ 0.37 บาทต่อหุ้น กระทบราคาเป้าหมายลงจากเดิมที่ 6.0 บาท เป็น 5.40 บาท อิง PE ค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 24.5x (0) TISCO คงคำแนะนำ ถือ คาดกำไร 2Q14 ที่ 960 ลบ. +3% q-q แต่ลดลง 17% y-y ราคาเป้าหมาย 44 บ. คาดอัตราผลตอบแทนเงินปันผลปี 14-15 ที่ 4.8-5.3% (*) TUF แนะนำ Trading buy ราคาเป้าหมาย 73 บ. ข่าวซื้อ กิจการ Bumble Bee คาดเป็นปัจจัยหนุนการเก็งกำไรระยะสั้น หาซื้อจริงคาดส่วนแบ่งตลาด TUF จะขึ้นเป็นเบอร์ 1 ในสหรัฐฯเมื่อรวมกับ Chicken of the sea ส่วนแบ่งตลาดจะเพิ่มเป็น 48% แซง Star Kist ที่มีส่วนแบ่งตลาด 30% ผลกระทบคาด TUF ต้องกู้เงินเพิ่มราว 3.6 หมื่นลบ. และ เพิ่มทุนราว 1.4 หมื่นลบ.เพื่อรักษาระดับ Debt covenant ความเสี่ยงในการซื้อกิจการคือ อาจติดขัด กม.ผูกขาดตลาด   หุ้นมีข่าว (-) ข่าวเลื่อนประมูล คลื่น 1800MHz ในเดือน สค. และคลื่น 900MHz เดือน พย. เสนอใช้รูปแบบ MVNO / เราไม่คาดว่าจะมีการเลื่อนประมูล (+) คาดกลุ่มบ้านฟื้นตัวแรง: เรามั่นใจกลุ่มบ้านจะรายงาน Presale 2Q14 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ที่ 5 หมื่นลบ. สูงสุดในรอบ 8 ปี ที่ 4.3 หมื่นลบ. (+) ประมูลรถไฟรางคู่ STEC CK ITD และ UNIQ (หุ้นที่เชื่อมโยง SCP DCON รับงานเสาตอกและหมอนรางรถไฟ, GEL CCP งานหมอนรางรถไฟ, TRC งาน Civil ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด (+) วันพุธ รายงานการประชุม ธนาคารกลางสหรัฐฯ, อินโดนีเซียเลือกตั้ง ปธน. (คาดบวกรับข่าว), จีนรายงานเงินเฟ้อ CPI มิย.คาด +2.4% (จาก          2.5%) (+) พฤหัส US wholesale inventory (พค.) คาด +0.6% ลดลงจาก 1.1% m-m, ส่งออกจีน (มิย.) คาด +10.2% จาก 7%, ถ้อยแถลงของ Fed Vice Chair คนใหม่ Stanley Fischer ต่อการปฏิรูปสถาบันการเงินสหรัฐฯ (-) พฤหัส ธนาคารกลางอังกฤษ คาดคงดอกเบี้ย 0.5% คง QE, ธนาคารกลางอินโดฯ คาดคงดอกเบี้ย 7.5% เกาหลีใต้ คาดคงดอกเบี้ย 2.5%, ธนาคารกลางมาเลเซีย คาดขึ้นดอกเบี้ยเป็น 3.25% จาก 3% (*) ซุปเปอร์บอร์ดนัดประชุมนัดแรก กลางสัปดาห์นี้ (รอดูแนวนโยบายปรับโครงสร้างรัฐวิสาหกิจ) (+) ECB แถลงรายละเอียดโครงการ Target LTROs (ในการประชุม 3 กค.ที่ผ่านมา) หนุนความเชื่อมั่นตลาด โดยคาดวงเงินรวมเตรียมไว้ในปี 2015-15 สูงถึง 1 ล้านล้านยูโร (มากกว่าตลาดคาดที่ 5 แสนล้านยูโร) โดยเดือน กย.-ธค. นี้คาดอัดฉีดเงินราว 4 หมื่นล้านยูโรก่อน และ การอัดฉีดทยอยออกไตรมาสละครั้งไปถึงปี 2016   สรุปหุ้นในกระแส: Earning play: กลุ่มแบงก์ที่มีโอกาสปรับกำไรขึ้น KTB KBANK TMB Events play: CPALL Upside risk จากการขายหุ้น MAKRO, BTS ข่าวคืบหน้าการประมูล รฟฟ.ปักกิ่ง กระแสข่าว M&A: EFORL (ข่าวซื้อคลีนิคความงาม) SST (ข่าวซื้อกิจการร้านอาหาร) THRE THREL (หาพันธมิตร), IFEC (ซื้อโซล่าร์ฟาร์มเพิ่ม), กระแสข่าว M&A กลุ่มบ้าน NCH KC   หุ้น Story Turnaround: EFORL IFEC RML PSL E-auction รถไฟทางคู่สัญญาที่ 1 เริ่ม 15 กค. (หุ้นที่เราแนะซื้อไปก่อนหน้านี้ STEC SCP DCON แนะ ถือต่อ)   วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336(662) 618-1336   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด   ยอดค้าปลีก ห้างฯในเกาหลีใต้ร่วงเดือนมิ.ย กระทรวงการคลังเกาหลีใต้เปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนมิ.ยร่วงผิดคาด 5.8% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากประชาชนกังวลว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศอาจเริ่มหมดแรง ยอดค้าปลีกปรับตัวดีขึ้นในเดือนพ.คภายหลังยอดตัวเลขลดลงต่อเนื่องกัน 3 เดือนในช่วงฤดูหนาวต้นปี และจากเหตุการณ์โศกเศร้าจากเรือเฟอรี่ล่ม(Reuters)   หวั่นนักลงทุนเผ่นหนีLTF เหตุเข้าใจสับสนกลัวลงทุนไม่ได้ลดหย่อน มอร์นิ่งฯชี้ครึ่งปีแรกเงินออกไม่มาก \"มอร์นิ่งสตาร์\" หวั่นนักลงทุนเข้าใจผิด กลัวไม่ได้สิทธิภาษี แห่เลิกซื้อ LTF ครึ่งปีแรกเงินไหลออกเล็กน้อย นายพีร์ ยงวณิชย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย)เปิดเผยว่า จากประมาณการเงินลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ พบว่ามีเงินไหลสุทธิออกรวม1,792.74 ล้านบาท ซึ่งถือว่าน้อยกว่าครึ่งแรกของปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่งคาดว่านักลงทุนชะลอการขายหน่วยลงทุนเพื่อรอให้ตลาดหุ้นปรับเพิ่มขึ้นก่อน (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)   กองทุนวรรณชูกองอสังหาฯคลังสินค้าจ่าย7% บลจ.วรรณขายกองอสังหาฯ SSTSS ลงทุนคลังเอกสาร ชูผลตอบแทน 7% ต่อปี ในช่วง 10 ปี นายวิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) วรรณ เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ทสโตเรจ (SSTSS) มูลค่าโครงการประมาณ828-829 ล้านบาท เสนอขายครั้งแรกวันที่ 22-31 ก.ค. 2557 ลงทุนขั้นต่ำ 1 หมื่นบาท (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)   เศรษฐกิจไทยส่อแววสดใสขึ้นคาดสินเชื่อแบงก์ทั้งปีโตใกล้ 7% ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยสินเชื่อแบงก์ไทยเดือน พ.ค.โต 7.92% ส่วนเงินฝากหด 3 เดือนติดส่งผลสภาพคล่องตึง ยังคงคาดการณ์สินเชื่อระบบแบงก์พาณิชย์ไทยปีนี้โต 5-7% แต่มีแนวโน้มไปทางกรอบบน หลังเศรษฐกิจกลับมามีแนวโน้มเติบโตดีขึ้น ขณะที่แบงก์น่าจะแข่งเงินฝากรับสินเชื่อโต ส่วนสภาพคล่องของทั้งระบบยังต้องรอดูวิธีการระดมทุนของภาครัฐ (หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ)   ปี 58 ททท.หวังโกย 2.2 ล้านล้านบาท เน้นจับกลุ่มลูกค้ากระเป๋าหนัก นายธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ได้ตั้งเป้าหมายให้ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวในปีหน้า 2.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.98% จากปีนี้ เป็นรายได้ในประเทศ 800,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)   แสนสิริวางแผนเปิด 13 โครงการใหม่ นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ครึ่งปีหลังนี้ บริษัทเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ 13 โครงการ เป็นบ้านเดี่ยว 5 แห่ง คอนโดมิเนียม 8 แห่ง มูลค่ารวม 23,600 ล้านบาท รวมถึงโครงการที่ จ.พิษณุโลก เป็นครั้งแรกด้วย มั่นใจว่าจะมีรายได้ตามเป้าหมาย 34,000 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 11% (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)   ชี้บริโภคดันจีดีพีโต 1.8-2.3% หลังตลาดส่งออกไทยโคม่า หุ้นไทยปีหน้าพุ่ง 1,600 จุด นายรุ่งศักดิ์ สาธุธรรม ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การบริโภคในประเทศจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังนี้มากกว่าการส่งออก เพราะหลังจากที่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ ทำให้การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ และการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของรัฐเริ่มมีมากขึ้น ประกอบกับที่ผ่านมามีการจ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้ชาวนาทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และเรียกความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค รวมถึงภาคธุรกิจได้ดีขึ้น ทำให้คาดว่าจีดีพีปีนี้ เฉลี่ยอยู่ที่ 1.8-2.3% และปีหน้าเพิ่มเป็น 4-5% (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)   รายงานวันนี้   หุ้น: MINT          คำแนะนำ: ซื้อ          ราคาเป้าหมาย (บาท): 38.00   เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ พร้อมปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2557 เป็น 38 บาท จาก 29 บาท MINT คาดรายงานรายได้เฉลี่ยต่อห้องไตรมาส 2/57 โต 12% YoY ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการที่อยู่ภายใต้การวิเคราะห์ของเรา เราคาดยอดขายต่อสาขาเดิมของธุรกิจอาหารจะกลับมาฟื้นตัว หลังจากลดลง 1.8% YoY ในไตรมาส 1/57 เป็นขยายตัว 2.0% ในไตรมาส 2/57 เราคาด MINT จะประกาศกำไรหลักขยายตัว YoY สำหรับไตรมาส 2/57 เทียบกับกำไรหลักของกลุ่มที่ปรับตัวลดลง แล้กำไรหลักจะทำสถิติสูงสุดใหม่ในไตรมาส 4/57 อนันตรา เรสซิเดนซ์หนุนให้มีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2558   นักวิเคราะห์: นฤมล เอกสมุทร   หุ้น: TISCO          คำแนะนำ: ถือ          ราคาเป้าหมาย (บาท): 44.00   เรายังคงคำแนะนำ ถือ ด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ 1.) มูลค่าซื้อขายไม่แพง (PBV ณ สิ้นปี 2557 ที่ 1.4เท่า, ROE ระดับสูงที่ 17.7%), 2.) การจัดการคุณภาพสินทรัพย์มีประสิทธิภาพ และ 3.) คาดอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.8% สำหรับปี 2557 และ 5.3% สำหรับปี 2558 เราคาดกำไรไตรมาส 2/57 เป็น 960 ล้านบาท สูงขึ้น 3% QoQ แต่ลดลง 17% YoY เนื่องจากกันสำรองค่าเผื่อหนี้สูญฯอยู่เพียง 810 ล้านบาทในไตรมาส 2/56 เท่านั้น กำไรจะค่อยๆกลับมาปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 หนุนโดยธนาคารตั้งการกันสำรองค่าเผื่อหนี้สูญฯลดลงเทียบกับครึ่งปีแรก เนื่องจากธนาคารมีการจัดการคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น เราคาดว่าธนาคารปรับสำรองค่าเผื่อหนี้สูญฯลงเหลือ 1.7 พันล้านบาทสำหรับครึ่งหลังของปี 2557 จากที่ประมาณ 2.2 พันล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปี   นักวิเคราะห์: สุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม   กลุ่ม: ปิโตรเคมี           คำแนะนำ: เพิ่มน้ำหนัก          ราคาเป้าหมาย (บาท): -   ภาวะอุปทานตึงตัวในภูมิภาค ส่งผลให้ส่วนต่างราคาโอเลฟินส์ให้ปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ส่วนต่างราคา HDPE ขยายตัว แต่ส่วนต่างราคา MEG ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน ต้นทุนวัตถุดิบเอธิลีนที่ปรับตัวสูงขึ้น กดดันส่วนต่างราคาพีวีซีให้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว   นักวิเคราะห์: สุพพตา ศรีสุข   หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม   ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1 ธนรัตน์ อิศรกุล Tel. (662) 618-1334(662) 618-1334   โดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2557CallSend SMSAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype

BH - Buy : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) - BH

BH - Buy : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) - BH

TIGER IN-TREND AFTERNOON SESSION : 17/08/17

TIGER IN-TREND AFTERNOON SESSION : 17/08/17

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 17 สิงหาคม 2560

ส่องตลาด...ภาคบ่าย 17 สิงหาคม 2560

Chart Insight Afternoon ,17 August 2017

Chart Insight Afternoon ,17 August 2017

Daily Trading Strategy PM : 17/08/2017

Daily Trading Strategy PM : 17/08/2017

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 17 ส.ค. 2017

วิเคราะห์ตลาดภาคบ่าย Afternoon Trade 17 ส.ค. 2017

ZOOM : 17/08/2017

ZOOM : 17/08/2017

BH - บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) - BH

BH - บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) - BH

TKN - บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง - TKN

TKN - บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง - TKN

THAI - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - THAI

THAI - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - THAI

Thailand economy : 17/08/2017

Thailand economy : 17/08/2017

Thailand in focus : 17/08/2017

Thailand in focus : 17/08/2017

MALEE - ซื้อสะสม : บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - MALEE

MALEE - ซื้อสะสม : บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - MALEE

TOP - Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP

TOP - Buy : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - TOP

Stock Trading : 17/08/2017

Stock Trading : 17/08/2017

Market Outlook : 17/08/2017

Market Outlook : 17/08/2017

SMART PICK : 16/08/2017

SMART PICK : 16/08/2017

PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC

PTTGC - Buy : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - PTTGC

MCS - Buy : บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) - MCS

MCS - Buy : บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) - MCS

Traders Spectrum : 17/08/2017

Traders Spectrum : 17/08/2017

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์